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保险代理人管理软件平台功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,手机号码,邮箱,地址,证件类型,证件号码,出生日期,职业,健康状况,家庭状况,备注 |
| 代理人管理 | 姓名,手机号码,邮箱,地址,证件类型,证件号码,背景信息,工作经历,教育经历,备注 |
| 保险产品管理 | 产品名称,保额,保费,保障期限,保险责任,投保年龄,保障范围,保险公司,产品特点,备注 |
| 报价计算 | 客户信息,保险产品,附加险,保险期间,保费计算,保费分期,利润分配,备注 |
| 保单管理 | 保单号,保单状态,客户信息,保险产品,附加险,保单有效期,保费,续保方式,理赔记录,备注 |
| 签单收款 | 保单号,客户信息,保险产品,保费,收款方式,收款状态,折扣,备注 |
| 续保管理 | 保单号,客户信息,保险产品,保单有效期,续保方式,保费,续保记录,备注 |
| 理赔管理 | 理赔编号,保单号,客户信息,理赔金额,理赔日期,理赔原因,理赔记录,备注 |
| 营销活动 | 活动名称,时间,地点,参与人数,费用,活动目的,活动结果,备注 |
| 市场调研 | 调研题目,调研时间,地点,调研对象,调研方式,调研结果,备注 |
| 报表统计 | 销售报表,客户报表,业绩报表,理赔报表,营销报表,市场调研报表,备注 |
| 客户需求分析 | 客户信息,保险需求,风险承受能力,理财需求,投保心理,竞争对手,推销策略,备注 |
| 销售机会管理 | 机会编号,机会状态,客户信息,销售产品,竞争对手,预计时间,备注 |
| 常见问题解答 | 问题题目,答案,解决方式,相关链接,备注 |
| 培训管理 | 培训主题,时间,地点,参与人员,目的,培训方式,培训效果,备注 |
| 客户投诉管理 | 投诉编号,客户信息,投诉内容,处理方式,处理结果,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,合同状态,客户信息,保险产品,合同有效期,保费,合同条款,备注 |
| 反洗钱管理 | 客户信息,资金来源,交易记录,风险评估,反洗钱措施,备注 |
| 保险法律法规 | 相关法律条款,保险监管规定,保险业务流程,保险监管机构,保险咨询解答,疑义解释,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,菜单设置,系统参数,日志管理,备份管理,更新版本,备注 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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